بسم ا…الرحمن
الرحيم
گزارش هيات مديره كارخانجات نساجي بروجرد ( سهامي عام )
به مجمع
عمومي عادي سالانه خردادماه1388
1- مقدمه
با عرض سلام
وخيرمقدم به شما سهامداران محترم و درود به روان پرفتوح امام خميني (ره) و آرزوي
سلامتي و طول عمر براي رهبر معظم انقلاب اسلامي به استحضار ميرساند كارخانجات نساجي
بروجرد در سال 1362 تاسيس و در اوايل سال 1368 به بهره برداري رسيد. نخستين واحدي
كه راه اندازي شد بافندگي شماره 1 بود و به تدريج ساير واحدها به ترتيب ريسندگي
رينگ ، رنگرزي و تكميل ، ريسندگي اپن اند و بافندگي شماره 2 احداث وبه بهرهبرداري
رسيد وامروز يكي از بزرگترين واحدهاي صنعت نساجي در ايران به شمار ميآيد.
مشكلات اساسی کارخانجات نساجی بروجرد که درگزارشات
هیات مدیره شرکت به مجامع عمومی سالهای 81 لغایت 87
اعلام ودرجلسات منعقده مجامع مذکورمطرح شده کماکان به قوت خودباقیمانده اند.
شایان
ذکراست بروز بحران جهانی واجرائی شدن 3% مالیات برارزش افزوده و
حواشی مربوطه منجمله معافیت صاحبان مشاغل موجب کاهش فروش
ونقدینگی شده و بحران کلی نیزرکودکامل بازار به
ویژه منسوجات را در پی داشته است لذا ناگزیردرپایان سال
1387 باتمهیداتی که ازماهها قبل انجام شده بود جهت طولانی نمودن
پرداختهای جاری باتوجه به وضعیت نقدینگی ازیکطرف
وازطرف دیگر تقلیل هزینه های جاری، باکسب نظر موافق
مدیران وروسای ذیربط درسطح استان وشهرستان و باهماهنگی
سهامدارمحترم عمده درپایان سال 1387 با تقلیل 324 نفر کارکنان
قراردادی و پروژه ای و درپایان فروردین 88 نیز
تعداد 36 نفر با استفاده ازحق بیمه بیکاری و کاهش تولید
درحد 50% ظرفیت عملی درسالن های ریسندگی
وبافندگی ودرسالن تکمیل باتوجه به سفارشات اخذ شده اقدام گردیده
است.
مضافا"
اینکه درسال 1387 بابت حق سنوات پرسنل رسمی 25 ساله و 20 ساله
شاغلین درمشاغل سخت و زیانآورکه
بازنشسته شده اند جمعا" به تعداد 65 نفر با احتساب 4% حق بیمه متعلقه
قانونی بالغ بر 8112
میلیون ریال طبق ضوابط و مقررات قانونی به پرسنل مذکور
پرداخت و تسویه حساب گردیده است.
بدیهی
است درصورت گشایش در وضعیت بازاربتدریج کسری
نیازپرسنل، ازکارکنانی که درزیرچترسازمان تامین
اجتماعی قرارداده شده اند، مجددا" دعوت به کارخواهند شد تاتولید
باحداکثر راندمان عملی طبق روال سالهای قبل اقدام گردد.
2-
توليد
1/2- ريسندگي
1/1/2- ريسندگي رينگ
در سال1387 اين واحد با توليد1773
تن انواع نخ با متوسط نمره 3/36 انگليسي فعاليت داشته است. جدول زير عملكرد اين واحد را بطور مقايسه اي با
دوره مشابه قبل نشان ميدهد.
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
درصد تغييرات
|
|
توليد
واقعي (تن)-رينگ
|
5/1965
|
1773
|
(79/9)
|
|
توليد
معادل نخ20(تن)-رينگ
|
3692
|
3459
|
(3/6)
|
|
متوسط
نمره نخ
|
3/35
|
3/36
|
83/2
|
|
تعداد
روزكاري
|
266
|
257
|
(38/3)
|
|
متوسط
توليد معادل روز(تن)
|
88/13
|
46/13
|
(3)
|
|
تولید تحویل به انبار ( تن )
|
1946
|
6/1747
|
(19/10)
|
جدول فوق نشان میدهدکه
متوسط توليد معادل روزنسبت به سال قبل 3 درصد کاهش داشته که بدلیل تعویض های خط ومسایل
جنبی آن بوده است.
2/1/2- ريسندگي اپن اند
واحد ريسندگي اپن اند در سال1387 با توليد2073 تن
انواع نخ پنبه اي و پلي استر پنبه و با متوسط نمره نخ 2/25 انگليسي فعاليت داشته
است .
در سال87 مقداري از نخهاي توليد
شده به صورت پارچههاي صادراتي خام و سفيدگري شده مورد استفاده قرار گرفت. جدول زير بيانگر توليد اين واحد در مقايسه با
سال گذشته است .
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
درصد تغييرات
|
|
توليد
واقعي (تن)
|
2369
|
2073
|
(5/12)
|
|
توليد
معادل نخ20(تن) - رینگ
|
3510
|
3374
|
(9/3)
|
|
متوسط
نمره نخ
|
73/23
|
2/25
|
2/6
|
|
تعداد
روزكاري
|
44/271
|
257
|
(3/5)
|
|
متوسط
توليد معادل روز(تن)
|
9/12
|
13/13
|
8/1
|
|
تولید
تحویل به انبار (تن)
|
2369
|
2073
|
(5/12)
|
همانگونه كه در جدول فوق مشاهده
میشود متوسط توليد معادل روز نسبت به سال قبل 8/1 درصد افزایش نشان
میدهد.
2/2- بافندگي
1/2/2- بافندگي شماره 1
توليد9508 هزار متر با متوسط تراكم پودي 02/24 در سانتي متر
با 144 ماشين عملكرد بافندگي شماره 1 در
سال 1387 است وجدول زير مقايسه دو سال متوالي
اين واحد را نشان ميدهد.
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
درصد تغييرات
|
|
توليد (ميليون پيك)
|
13021
|
12437
|
(48/4)
|
|
توليدتحويل به انبار(هزارمتر)
|
9090
|
9508
|
6/4
|
|
تعداد روزكاري
|
266
|
06/256
|
(74/3)
|
|
متوسط ميليون پيك در روز
|
95/48
|
57/47
|
(8/0)
|
|
متوسط تراكم پودي
|
48/23
|
02/24
|
3/2
|
با عنايت به گذشت حدود 5/2 برابر عمر
قانوني ماشين آلات بافندگي شماره 1 معهذا پارچه تحویل به انبار 6/4 درصد
افزایش داشته است.
2/2/2- بافندگي شماره 2
اين واحد دارای
148 دستگاه بافندگي میباشدکه در سال87 با توليد 9407 هزارمتر و متوسط تراكم
پودي 17/24 در سانتيمتر فعال بوده است . عملكرد بافندگي شماره2 در مقايسه با سال 86
بشرح جدول زير است .
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
درصد تغييرات
|
|
توليد (ميليون پيك)
|
13542
|
12528
|
(49/7)
|
|
توليد تحويل به انبار( هزارمتر)
|
10317
|
9407
|
(82/8)
|
|
تعداد روزكاري
|
266
|
03/256
|
(75/3)
|
|
متوسط ميليون پيك در روز
|
91/50
|
93/48
|
(9/3)
|
|
متوسط تراكم پودي
|
37/23
|
17/24
|
42/3
|
همانگونه كه در جدول فوق مشخص است
كاهش متر طول تحويل شده به انباربه دليل افزایش تراکم پودی به
میزان 42/3 درصد وافزایش بافت کالیته های باعرض 3 متر و
کاهش کالیته های 3 باند وافزایش سختي بافت كاليته هاي توليدي
نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است .
3-2- رنگرزي ، چاپ وتكميل
مجموع توليد
خطوط مختلف اين واحد در سال 1387 بالغ بر 5/10845 هزارمتر است كه در جدول زير به طور
مقايسهاي بامدت مشابه سال قبل نشان داده شده است .
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
درصد تغييرات
|
|
پارچه رنگي (هزارمتر)
|
7/6478
|
5/4775
|
(29/26)
|
|
پارچه چاپي (هزارمتر)
|
2/5722
|
5152
|
(96/9)
|
|
ساير(هزارمتر)
|
9/974
|
918
|
(83/5)
|
|
جمع(هزارمتر)
|
8/13175
|
5/10845
|
(69/17)
|
كاهش توليد واحد تکمیل
درسال جاری نسبت به سال قبل به علت عدم امکان اخذ سفارش
تولیدازمشتریان به علت وضعیت حاکم بر بازار فروش که درصفحه اول
به استحضار رسید، است.
3- كيفيت
محصولات تكميل شده
در جدول زير عملكرد توليدات در سال87 و مقايسه آن با سال86 ذكر شده
است :
|
شرح
|
درصد سال1386
|
درصد سال1387
|
|
پارچه درجه 1
|
85/95
|
23/96
|
|
پارچه درجه 5/1
|
08/1
|
73/0
|
|
پارچه درجه 2
|
07/3
|
04/3
|
هماهنگونه
که درجدول فوق مشخص است درسال 1387 از میزان درجات 5/1 و 2 کاسته شده وبه
میزان درجه یک افزوده گردیده که حاکی ازتلاش پرسنل درجهت
بهبود مستمرکیفیت تولید میباشد.
4-
نيروي انساني
تغييرات نيروي
انساني شاغل درکارخانجات در سال87 نسبت به سال86 درمقطع اسفندماه دوسال مذكور بشرح
جدول ذيل مقايسه گرديده است .
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
تغييرات
|
درصد تغييرات
|
|
دكترا و كارشناسي ارشد
|
5
|
5
|
-
|
-
|
|
كارشناس
|
58
|
56
|
(2)
|
(4/3)
|
|
فوق ديپلم
|
51
|
58
|
7
|
7/13
|
|
ديپلم
|
548
|
504
|
(44)
|
(8)
|
|
زير ديپلم
|
551
|
501
|
(50)
|
(9)
|
|
جمع
|
1213
|
1124
|
(89)
|
(3/7)
|
5- استاندارد ها
بمنظور بهبود بيشتر سطح كيفيت نخ هاي توليدي در سال 87 و
كنترل بيشتر بر كيفيت نخ هاي توليدي بابهرهگيري ازاستاندارد2001 دامنه اين كنترلها
محدودترگرديده وارتقاء سطح كيفي راموجب شده است.
6-
صادرات
كل صادرات شركت در سال 1387
بالغ بر 274596 متر بوده است كه در مقايسه با سال1386حدود 35/33 درصد کاهش داشته
است. صادرات شركت عبارت است از پارچه خام و نيمه تكميل كه در جدول زير نشان داده
شده است.
|
شرح
|
سال86
|
سال87
|
تغييرات
|
درصد تغييرات
|
|
صادرات پارچه (متر)
|
412003
|
274596
|
(137407)
|
(35/33)
|
|
صادرات پارچه (یورو)
|
84/379248
|
38/251745
|
(46/127503)
|
(62/33)
|
|
متوسط نرخ فروش (یورو)
|
920/0
|
916/0
|
(004/0)
|
(4/0)
|
صادرات
پارچه در سال 87 نسبت به توليد پارچه خام در همان سال حدود 45/1 درصد توليد بوده
است .
علل
کاهش صادرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می باشد :
1-
بالا
رفتن قیمت تمام شده و عدم امکان رقابت با سایر عرضه کنندگان کالا در
بازارهای جهانی مانند روسیه، ترکیه و پاکستان و ...
2-
عدم
پرداخت جایزه صادراتی از سال 1385
7-
فروش
1/7- جدول مقايسهاي “مقداري“ و “ريالي“ فروش در سال 1387 با سال 1386 به تفكيك اجزاي فروش خالص محصولات توليدي
بشرح زير است :
1/1/7- سیاست شرکت درامر فروش بر اساس فروش کالای
تکمیل شده که ارزش افزوده بیشتری دارد قرار گرفته ولی متأسفانه
بطوری که قبلاً نیز اعلام گردیده ظرفیت اسمی بافندگی
20 میلیون متر و ظرفیت تکمیل 10
میلیون متر میباشد که از همه مهمتر عدم وجود ماشین چاپ 3
متری شرکت را ناگزیر به فروش تولیدات پارچه های 3
متری بصورت خام بامشکلات عدیده مینماید که هیچگونه
ارزش افزوده ای دراثرعدم امکان تکمیل پارچه های بیش از 2
متر عاید شرکت نمی گردد .
2/7- جدول مقايسه اي متوسط نرخ فروش نخ و پارچه
|
شــــرح
|
1386
|
1387
|
درصد تغييرات
|
|
متوسط نرخ فروش
يك متر پارچه خام (ریال )
|
13008
|
13354
|
6/2
|
|
متوسط نرخ فروش
يك متر پارچه تكميل شده (ریال )
|
14202
|
17941
|
3/26
|
|
متوسط نرخ فروش
يك متر پارچه صادراتي (یورو )
|
92/0
|
916/0
|
(4/0)
|
|
متوسط نرخ فروش
يك متر پارچه صادراتي (ریال )
|
12230
|
12766
|
4/4
|
3/7- فروش محصولات تولیدی به
تفکیک به شرح زیرمیباشد:
جدول مقايسه اي اجزاء فروش خالص محصولات توليدي
|
شرح
|
1386
|
1387
|
درصد
تغييرات
|
|
مقدار
|
مبلغ
|
مقدار
|
مبلغ
|
مقدار
|
مبلغ
|
|
پارچه خام
|
4011
|
52173
|
1924
|
25695
|
(52)
|
(7/50)
|
|
پارچه تكميل شده
|
14762
|
259644
|
7274
|
130498
|
(7/50)
|
(7/49)
|
|
صادرات پارچه
|
412
|
5039
|
274
|
3506
|
(45/42)
|
29/39
|
|
درآمد ارزحاصل ازصادرات
|
-
|
509
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
خدمات كارمزدي بافت و تكميل پارچه
|
-
|
390
|
-
|
285
|
-
|
(7/2)
|
|
فروش نخ
|
-
|
-
|
23
|
580
|
-
|
-
|
|
فروش ضايعات تولید
|
-
|
2203
|
-
|
1842
|
-
|
(17)
|
مبالغ : ميليون ريال مقدار پارچه : هزار متر مقدار نخ : تن
1- علت
کاهش فروش مقداری پارچه های تولیدی درسال 1387
درصفحه اول به استحضار رسیده است.
2- درآمدارزحاصل
از صادرات دریافت شده درسال 1386 بابت مانده مطالبات جایزه صادراتی
سال 1384 میباشد.
8-
صورت سود و زيان
( مبالغ به ميليون ريال )
|
|
سال مالي منتهي به
29/12/1386
|
سال مالي منتهي به
30/12/1387
|
|
فروش خالص
|
268.070
|
160964
|
|
كسر مي شود :
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
|
(222.747)
|
(129598)
|
|
سود ناخالص
|
45323
|
31366
|
|
كسر مي شود
هزينه هاي عملياتي :
|
|
|
|
توزيع و فروش
|
(3303)
|
(3790)
|
|
عمومي و اداري
|
(4014)
|
(3565)
|
|
خالص ساير
درآمدها و هزينه های
عملياتي
|
2203
|
1843
|
|
جمع هزينه هاي
عملياتي
|
(5114)
|
(5512)
|
|
سود عملياتي
|
40209
|
25854
|
|
اضافه ( كسر)
مي شود : هزينه هاي مالي
|
(17.761)
|
(18828)
|
|
اضافه ( كسر) مي شود: ساير هزينه ها ودرآمدهای
غیر عملياتي
|
2384
|
4442
|
|
سود خالص
قبل از كسر ماليات
|
24832
|
11468
|
10- تجزیه و تحلیل اقلام مالی
1/10- تجزیه و تحلیل ارقام سود وزیان به شرح
زیر می باشد :
1/1/10- درصد قیمت تمام شده کالای فروش
رفته نسبت به فروش کالا در سالهای 86 و 87 به ترتیب 83% و 5/80% شده است که کاهش آن ناشی از تعدیل
پرسنل وکاهش نسبی قیمت مواداولیه بوده است.
2/10-
تجزیه وتحلیل اقلام ترازنامه
نسبت آنی در سال مالی
منتهی به 30/12/1387 معادل 50% و در سال 86 معادل 1/81% بوده است.
|
شرح
|
مبلغ
میلیون ریال
|
درصد
سرمایه به دارائی ها و
بدهی ها
|
درصد
حقوق صاحبان سهام به دارائی ها و بدهی ها
|
|
1386
|
1387
|
1386
|
1387
|
1386
|
1387
|
|
دارائی های جاری
|
490793
|
510873
|
1/30
|
29
|
5/38
|
9/36
|
|
خالص دارائی های ثابت
|
38947
|
36097
|
5/380
|
5/410
|
486
|
522
|
|
سایر دارایی ها
|
29414
|
27892
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
جمع دارایی ها
|
559153
|
574863
|
5/26
|
7/25
|
8/33
|
8/32
|
|
بدهی های جاری
|
299613
|
315566
|
4/49
|
9/46
|
1/63
|
8/59
|
|
بدهی های بلند مدت
|
70253
|
70521
|
211
|
204
|
269
|
267
|
|
جمع بدهی ها
|
369866
|
386087
|
40
|
3/38
|
1/51
|
9/48
|
|
مانده کل تسهیلات دریافتی
|
251170
|
269994
|
59
|
9/54
|
3/75
|
9/69
|
11- وضعیت قیمت سهام شرکت در بورس
اوراق بهادارتهران
1-11- از اردیبهشت
سال 1382 سهام این کارخانجات درتابلوی فرعی سازمان بورس
قرارداشته وموجباتی فراهم گردید تاسهام این کارخانجات
کمترازقیمت اصلی مورد معامله قرارگیرد که در خرداد ماه سال 1382
قیمت هرسهم به 703 ریال رسیده بود.
باتغییرمدیریت قیمت سهام در تاریخ 19/1/83 باقیمت
هرسهم 1،376 ریال مورد معامله قرار گرفت. ودراسفندماه سال 87 مبلغ هرسهم
درتابلو به 700 ریال تقلیل یافت.
ضمنا"
پیش بینی سهم سود هرسهم پس از کسرمالیات درپایان
سال مالی منتهی به 30/12/87 به سازمان بورس 57 ریال بوده که پس
از استخراج صورتهای مالی سهم سودهرسهم پس از مالیات مبلغ 67 ریال
شده است.
2-11- به منظوراطلاع بیشتراز
وضعیت وتغییرات قیمت سهام وسود (زیان) هرسهم ازسال
مالی 1369 لغایت 1387 جدول
تغییرات سرمایه ومیزان سود (زیان) سهام
ازتاریخ پذیرش سهام درسازمان بورس اوراق بهادار تهران بشرح صفحه بعد
نشان داده میشود.
12- هیأت
مدیره
اعضاء هیأت مدیره شرکت بشرح
زیر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/4/1386 برای
مدت دو سال انتخاب و در سال مالی مورد گزارش طبق مفاد اساسنامه و قانون
تجارت در جریان کلیه عملیات جاری شرکت بوده و در سال
مذکور جمعاً دوازده جلسه عادی و دو جلسه فوق العاده تشکیل داده اند .
ردیف اعضاء اصلی در سال 1387 سمت
1 آقای محمد
اریسیان – عضو غیر موظف
به
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران – شرکت ملی شیمی کشاورز رئیس
هیأت مدیره
2 آقای محمد شیرالی
– عضو
غیر موظف
به
نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری
امید نایب رئیس هیأت
مدیره
3 آقای محمدیه
فامیلی – عضو غیر موظف
به
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران عضو هیأت مدیره
4 آقای چنگیز آصفی
به نمایندگی از شرکت مدیریت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران مدیر
عامل و عضو هیأت مدیره
5 آقای محمدرضاحسینیان
نائینی – عضو غیر موظف
به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت
سرمایه مدار عضو
هیأت مدیره
13- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت
معالات
انجام شده بااشخاص وابسته طی سال مالی موردگزارش به شرح زیر
بوده است:
|
|
نوع ارتباط
|
شرح معامله
|
مبلغ / هزار ريال
|
|
الف- معاملات مشمول ماده 129
شرکت کارگزاری بانک ملی
|
عضومشترک هیات مدیره
|
اجاره دفتر مرکزی
|
286.000
|
|
شرکت مدار
|
عضومشترک هیات مدیره
|
اجاره دفتر مرکزی
|
273.500
|
|
ب - سایراشخاص
وابسته
گروه صنعتي كارخانجات
ماشين سازي غدير – سهامي
عام
|
شرکت همگروه
|
خريد قطعات
|
70.362
|
|
|
|
|
|
معاملات انجام شده بر طبق روشهاي متداول
و عرف تجاري صورت پذيرفته و منطبق بر روال عادي شركت مي باشد. لذا خواهشمند است با
توجه به مفاد قانون تجارت پس از رويت معاملات مذكور آنرا تصويب فرمايند.
درخواست تصویب
عملکردهیات مدیره واتخاذتصمیم درموارد مطروحه در دستورجلسه مجمع
عمومی عادی صاحبان سهام
هیات مدیره شرکت باسپاس فراوان از الطاف پروردگاریکتا موفقیتهای
نسبی حاصله درسال بحران مخصوصا" صنایع
نساجی که ازسالهای قبل صنعت بحران زده بوده مرهون زحمات صادقانه
وبیدریغ ومستمر مدیریت و کارکنان شرکت دانسته وادامه
حیات این مجموعه عظیم وفعالیت کارخانجات این شرکت
را توجه خاص سهامداران محترم به مشکلات اساسی شرکت میداند.
پیشنهاد مینماید بالغ بر 10374 میلیون
ریال به ازاء هر سهم 70 ریال خالص از عملکرد سال مالی مورد
گزارش به سهامداران پرداخت و بقیه سود درحساب سود و زیان سنواتی
باقی بماند.
عدم امکان پرداخت سودسهام تخصیصی سال
مالی منتهی به 29/12/86 به سهامداران محترم عمده، وضعیت نابه سامان بازار فروش و عدم
کسب نقدینگی کافی ناشی از موارد اعلام شده در صفحه
یک میباشد. مضافا" به
اینکه سودسهام سهامداران جزء به موقع پرداخت گردیده است.
درخاتمه ضمن تقدیم صورتهای مالی عملکرد
سال مالی منتهی به 30/12/1387 تقاضا دارد صورتهای مالی
وپیشنهادات ارائه شده را تصویب وهیات مدیره را در امر
تداوم عملکرد وتولید وسوددهی بیشتر ارشاد وراهنمائی
فرمایند.
باتقدیم احترام
محمدعلی
اریسیان مجتبی
شیرالی ساسان
محمدیه فامیلی
رئیس هیات مدیره نائب رئیس
هیات مدیره
عضوهیات مدیره
محمدرضاحسینیان
نائینی چنگیزآصفی
عضوهیات
مدیره
مدیرعامل وعضوهیات مدیره
